9月16日给予稳健医疗(300888)强推评级。
投资建议：医疗业务基数影响逐渐减弱，收入重回良性增长轨道；消费品业务聚焦爆品打造，线下开店提效提速，线上平台持续渗透，盈利质量高。考虑到医疗业务毛利率受感染防护产品拖累较大，且拓展期仍需加大费用投入，该机构略下调盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润为8.0/9.3/11.0 亿元（前值为8.3/9.5/11.1 亿元），对应PE 为18/15/13 倍。参考绝对估值法，维持目标价37.4元，维持“强推”评级。
风险提示：消费板块恢复不及预期，宏观环境下消费信心回升受阻等。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。
【15:12 新凤鸣(603225)：Q2实现同环比增长 Q3旺季来临后盈利有望持续改善】
9月16日给予新凤鸣(603225)强推评级。
投资建议:考虑到涤纶长丝价差修复节奏不及此前市场预期,因此该机构下调此前预期,预期公司2024-2026 年的归母净利润为15.27/20.69/27.05(前值为19.11/24.34/29.51)亿元,对应24-26 年EPS 1.00/1.36/1.77 元,当前市值对应PE 分别为10x、7x、5x。参考可比公司估值及历史估值,给予2024 年15 倍PE,对应目标价15 元,维持“强推”评级。
风险提示:产能投放进度不及预期,原材料大幅波动,需求端恢复不及预期
该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。
【14:08 京沪高铁(601816)：跨线业务表现较好 支撑业绩增长】
9月16日给予京沪高铁(601816)强烈推荐评级。
投资建议。短期来看Q3 暑运催化下本线旅客发送量及跨线列次有望保持较好增长，长期来看公司跨线增长潜力较大，京福安徽有望持续减亏，24 年底湖苏沪铁路及京雄商高铁计划开通运营，开通后安徽周边铁路组网效应凸显，跨线列次有望持续增长。该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为129.7、135.6、151.6 亿元，对应24 年PE 为19.9x，PB 为1.3x，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：其他交通工具带来的竞争风险、国铁清算不及时和清算政策变动风险、京福安徽运能增长不及预期风险、高铁出现重大安全事故的风险等。
该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
