值得关注的是,前三季度公募QDII基金表现分化较大,业绩首尾悬殊已超过60%。数据显示,前三季度,美国市场配置基金以19.43%的平均收益率位列第一,而香港市场相关主题基金整体表现欠佳,平均收益率告负。
具体来看,华夏全球科技先锋、汇添富全球移动互联、广发全球精选人民币的前三季度收益率在主动权益性QDII基金中排名居前。另一方面,万家全球成长一年持有期、华夏新时代人民币等基金前三季度净值回撤均超二成。
前三季度平均收益2.46% 易方达基金、华夏基金管理规模居前截至三季度末,全市场共存续264只QDII基金,涉及40家公募基金公司,规模合计逾3800亿元。
业绩方面, QDII基金前三季度算术平均收益率为2.46%,表现优于同期平均收益率-4.84%的股票型基金和-6.55%的混合型基金。
在此情况下,年内新发QDII基金呈增加趋势。以基金成立日统计,2023年前三季度,全市场共计成立44只QDII基金,数量较去年同期增加一倍;新发QDII基金募集份额约为89.49亿份,同比增长92.62%。
产品类型方面,前三季度新发QDII基金以被动指数基金为主。标的指数上,年内纳斯达克科技股较为强势的表现下,多只新发基金布局纳斯达克指数,新能源汽车、互联网科技、生物技术等领域同样为QDII基金热门主题。
图1:2023年三季度末QDII基金管理规模居前的基金公司
基金公司方面,40家发行QDII产品的公募基金公司中,管理QDII基金规模超500亿元的公司有3家,其中易方达基金三季度末在管QDII基金23只,合计管理规模约为889.62亿元,排名第一。华夏基金、广发基金分别以873.6亿元、501.87亿元的管理规模排名第二、第三。
华夏基金、广发基金等旗下产品收益率居前
从区域配置来看,根据2023年三季报,港股市场投资市值达1824.99亿元,占QDII基金投资规模的62.77%,为QDII基金配置最为热门的区域。紧随其后的是美股市场,投资市值合计824.61亿元,规模占比28.36%。此外,越南股市投资市值达到48.34亿元,占比1.66%,成为海外市场中投资规模仅次于美国的区域。
图2:2023年三季度末QDII基金配置规模居前的区域
区域表现方面,今年前三季度美国、越南及法国市场配置基金平均收益率居前,分别达到19.43%、17.68%及14.53%。而亚太、亚洲及香港市场相关主题基金整体表现欠佳,今年前三季度平均收益率均告负。
具体来看,前三季度收益率超过30%的QDII产品有18只,大多都和美股资产配置相关。
其中,广发全球精选人民币前三季度收益率达到41.37%,业绩位列第一。数据显示,广发全球精选人民币成立于2010年8月18日。截至2023年11月8日,该基金成立来收益率为271.09%。根据最新三季报,基金重点配置人工智能方向,同时增持了中国的互联网行业资产。基金重仓股包括英伟达、微软、谷歌等公司。
华夏全球科技先锋以38.38%的前三季度收益率,排名主动权益型QDII基金业绩第二。汇添富全球移动互联A前三季度收益率分30.12%,位列主动权益型QDII基金第三。
图3:2023年前三季度主动权益型QDII基金业绩TOP10
除上述基金外,其余涨幅超过30%的QDII基金均为被动指数型产品,跟踪标的大多为纳斯达克100指数,包括华夏基金旗下华夏纳斯达克100ETF、国泰基金旗下国泰纳斯达克100指数等产品。
140只QDII基金收益率告负 万家基金等领跌
另一方面,2023年前三季度共有140只QDII产品收益率为负,其中10只基金跌幅超过20%。
数据显示,跌幅靠前的QDII基金多为港股主题基金。指数基金方面,跟踪恒生香港上市生物科技指数、恒生医疗保健指数的QDII基金业绩表现欠佳。
具体来看,回撤幅度最大的的是华夏新时代人民币,该产品前三季度净值损失达24.36%。
图4:2023年前三季度主动权益型QDII基金回撤榜TOP10
主动权益型QDII基金方面,万家基金旗下万家全球成长一年持有期跌幅同样靠前。该基金成立于2021年9月,基金经理为黄兴亮,首募规模约23.39亿元。截至11月8号数据显示,成立以来,该基金A类份额的累计收益率为-47.1%,跑输基准超30个百分点。三季报显示,该基金净值下跌16.35%,跑输基准12.99个百分点,前十大重仓股包括深信服、用友网络、阿里拉姆制药等公司。