原标题:23能源Y4 : 中化能源股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告
中化能源股份有限公司
2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中化能源股份有限公司（以下简称“发行人”）于2022年3月3
日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中化能源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕449号），注册规模为不超过200亿元。
根据《中化能源股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可
续期公司债券（第二期）发行公告》，中化能源股份有限公司2023
年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债
券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重定价周
期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个
周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本
期债券发行金额为不超过30亿元（含30亿元），本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。
本期债券发行工作已于2023年11月8日结束，本期债券品种一（债
券简称：23能源Y3，债券代码：240218）实际发行规模30亿元，最
终票面利率为3.18%；本期债券品种二（债券简称：23能源Y4，债券
代码：240219）未发行。
发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东
及其他关联方未参与本期债券的认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券的主承销商参与认购并获配本期债券48,000万元；中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商参与认购并获配本期债券
45,000万元；招商证券股份有限公司作为本期债券的主承销商参与认购并获配本期债券48,000万元；广发证券股份有限公司作为本期债券的主承销商参与认购并获配本期债券40,000万元，其关联方易方达基金管理有限公司参与认购并获配本期债券62,000万元。前述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。
特此公告。
