原标题:核建YK02 : 中国核工业建设股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)票面利率公告
证券代码:【240025.SH】 证券简称:【核建YK01】 证券代码:【240026.SH】 证券简称:【核建YK02】
中国核工业建设股份有限公司 2023年面向专业投资者公开
发行科技创新可续期公司债券(第一期)票面利率公告
公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币 18.00亿元(含 18.00亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1803号文注册。中国核工业建设股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过18亿元(含 18亿元),分两个品种发行,其中:品种一基础期限为 3年,在约定的基础期限末及每一个周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长 1个周期(即延长 3年),在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期;品种二基础期限为 5年,在约定的基础期限末及每一个周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长 1个周期(即延长 5年),在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。本期债券引入品种间回拨选择权,发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况,决定是否行使品种间回拨选择权,品种间回拨比例不受限制。
根据《中国核工业建设股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行公告》,本期债券品种一票面利率询价区间为【2.70】%-【3.70】%;本期债券品种二票面利率询价区间为【3.00】%-【4.00】% 发行人和主承销商于 2023年【9】月【21】日(T-1日)在网下向专业投资分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一的发行规模为【5】亿元,票面利率为【3.17】%;品种二的发行规模为【13】亿元,票面利率为【3.45】%。
发行人将按上述票面利率于 2023年【9】月【22】日至 2023年【9】月【25】日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2023年【9】月【10】日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中国核工业建设股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。