原标题:23招证12 : 招商证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）发行结果公告
招商证券股份有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕975号），招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 300亿元的公司债券。
根据《招商证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）发行公告》，招商证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 60亿元（含 60亿元），分为两个品种，品种一期限为 548天，品种二期限为 2年，发行价格为每张 100元，采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于 2023年 12月 19日结束，品种一实际发行规模为 25亿元，票面利率为 2.80%，认购倍数为 1.39倍；品种二实际发行规模为 20亿元，票面利率为 2.81%，认购倍数为 2.54倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。承销机构中信证券股份有限公司的关联方获配 4.00亿元，中国银河证券股份有限公司获配 7.20亿元，光大证券股份有限公司获配 2.00亿元，报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。
特此公告。
